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光大證券研報(bào)指出，行業(yè)配置方面，中期關(guān)注TMT和先進(jìn)制造板塊，如果市場(chǎng)出現(xiàn)震蕩則關(guān)注滯漲方向，如高股息及消費(fèi)板塊。流動(dòng)性驅(qū)動(dòng)行情下，行情中期TMT更容易成為主線，本輪或許也會(huì)如此。TMT板塊當(dāng)前存在較多催化，如美聯(lián)儲(chǔ)降息周期開(kāi)啟、AI產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)持續(xù)發(fā)展，自身也存在上行動(dòng)力。若行情轉(zhuǎn)向基本面驅(qū)動(dòng)，考慮到當(dāng)前行情或正處于中期，先進(jìn)制造值得重點(diǎn)關(guān)注。如果市場(chǎng)出現(xiàn)震蕩則關(guān)注滯漲方向，如高股息及消費(fèi)板塊，如銀行、公用事業(yè)、食品飲料、美容護(hù)理等行業(yè)。
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